保罗来旧金山并入围组委会选出的十二名选手进入半决赛。 当约翰渐渐康复，他的魅力逐一迷倒学校的女教师，因妒成恨的复仇行为一触即发……异魔 Allan自一场意外事故后沦为自暴自弃的神经机能发生障碍者，友人致力于动物智力开发研究，并将一研究对象Ella，一只聪明的猴子赠予Allan，聪明的Ella肩负起起Allan的生活起居。